Naissance d’Irivest Investment Managers : Une Nouvelle Ère pour l’Investissement

Naissance d’Irivest Investment Managers : la fusion de deux équipes de gestion sous un même nom vise à offrir des solutions actives et responsables, avec un ancrage européen renforcé et des capacités accrues en gestion collective et privée.

L’essentiel en bref
[Quel impact pour les investisseurs et les partenaires ?]

• Irivest rassemble les expertises de Chahine Capital et Dynasty AM pour proposer quatre pôles distincts et complémentaires.
• Outil pratique : privilégier les fonds quantitatifs Momentum pour diversifier une poche actions à l’aide d’indices et de filtres factoriels (voir fiche produit Chahine Funds).
• Erreur fréquente : confondre diversification et redondance — vérifier l’exposition sectorielle avant d’acheter plusieurs fonds gérés par la même maison.
• Bonus : présence stratégique au Luxembourg et à Paris, distribution en Suisse via la Compagnie Financière Genevoise 1855 ; ressources complémentaires sur Investmania pour approfondir (ex. Total, Orange).

La création d’Irivest Investment Managers résulte de la fusion de deux filiales du groupe Iris Finance International, validée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) fin juillet. L’opération vise à concentrer des savoir-faire éprouvés — gestion quantitative momentum, obligataires convertibles et crédit, services de ManCo, et gestion privée — sous une bannière unique pour gagner en visibilité, en distribution et en capacité d’innovation. Cette consolidation s’accompagne d’une ambition claire : offrir des solutions adaptées aux conseiller·ère·s et aux investisseurs particuliers souhaitant allier performance ajustée au risque et pratiques responsables.

Irivest Investment Managers : consolidation européenne pour une gestion d’actifs renforcée

La nouvelle entité s’installe au Luxembourg pour son siège social, avec une succursale à Paris et des représentations commerciales en Allemagne et en Italie. Cette implantation vise à faciliter la distribution transfrontalière et à rapprocher l’offre des réseaux bancaires et des conseillers en gestion de patrimoine.

• Géographie : Luxembourg (siège), Paris (succursale), présence commerciale Allemagne/Italie, distribution en Suisse via Compagnie Financière Genevoise 1855.
• Gouvernance : conseil d’administration de 6 membres, présidence assurée par Michaël Sellam et direction générale par Charles Lacroix.
• Positionnement : indépendant, axé sur la gestion active et la finance responsable (politiques d’exclusion, vote ISR).

Insight : la consolidation n’est utile que si elle améliore la capacité à délivrer une performance ajustée au risque et une distribution transparente.

Des expertises différenciantes pour diversifier et piloter le risque

Irivest IM structure son offre autour de quatre expertises conçues pour répondre à des besoins distincts : stratégies Momentum actions, convertibles et crédit, services de Management Company (ManCo) et gestion privée sur-mesure. Chacune s’appuie sur un historique, des processus documentés et des paramètres de risque clairs.

• Gestion Quantitative Momentum Actions : portée par la SICAV Chahine Funds, historiquement pionnière en Europe depuis 1998, avec fonds actions européennes et américaines.
• Gestion Obligations Convertibles et Crédit : approche bottom-up, gestion non-benchmarkée et profil conservateur (delta souvent < 40%).
• ManCo Services : offres modulables pour gérants et conseillers (valorisation, compliance, reporting UCITS/AIF).
• Gestion Privée : portefeuilles et conseil en gestion de fortune via partenariats bancaires.

Pour l’investisseur, ces offres permettent de combiner des approches systémiques (Momentum) et discrétionnaires (convertibles), tout en conservant un accès à des services opérationnels via la ManCo. L’efficacité réelle dépendra de l’intégration des processus de risque et de la capacité commerciale à éviter les doublons au sein des gammes (CapitalNouveau, GestionNext).

Phrase-clé : choisir un fonds chez Irivest exige de vérifier la complémentarité avec le reste du portefeuille et la clarté du processus d’investissement (StratégiePrime).

Que retenir pour son portefeuille : comment exploiter l’arrivée d’Irivest

La naissance d’Irivest crée des opportunités, mais impose aussi des règles de vigilance. Les investisseurs doivent repenser l’allocation en tenant compte des chevauchements factoriels et des risques de concentration, tout en gardant un horizon et des objectifs clairs.

• Audit de portefeuille : comparer l’exposition sectorielle et factorielle avant toute acquisition (éviter la redondance).
• Horizon et liquidité : privilégier les fonds adaptés au temps d’investissement ; les convertibles peuvent offrir une asymétrie risque/rendement différente des actions purs.
• Documentation : lire les fiches UCITS/AIF, les rapports de risque et les politiques ISR (voir ressources sur Investmania : investissement résilience, investissements énergies renouvelables).
• Outils : utiliser comparateurs et fiches produits, et se former à l’analyse fondamentale et technique (analyse fondamentale, analyse technique).

Exemples concrets : un conseiller souhaitant renforcer une poche actions peut substituer une partie d’une exposition sur grandes capitalisations (ex. Airbus, Total) par un fonds Momentum pour capter la dynamique sectorielle. Un investisseur orienté revenu peut examiner les convertibles de Dynasty comme complément aux obligations classiques.

Checklist pratique :

1. Vérifier la politique de risque et le ratio de volatilité.
2. Comparer l’exposition géographique et sectorielle.
3. Consulter les documents réglementaires et le reporting trimestriel.
4. Évaluer la fiscalité selon la domiciliation (Luxembourg) et le statut du client.

Dernier mot : l’arrivée d’Irivest est une invitation à actualiser sa stratégie (InvestFutur, InvestEssor, AvenirCapital) en combinant innovation et rigueur.

FAQ

Quelle différence entre Chahine Funds et les fonds traditionnels actions ?
Les fonds Chahine Funds reposent sur une approche quantitative Momentum, privilégiant les titres en phase de tendance positive et une gestion systématique des entrées/sorties, ce qui diffère d’une gestion active discrétionnaire centrée sur l’analyse fondamentale.

Les fonds convertibles sont-ils adaptés aux investisseurs prudents ?
Les convertibles offrent souvent une protection partielle via l’exposition obligataire et un potentiel de participation à la hausse des actions ; toutefois, leur profil dépend du delta et de la structure ; certains portefeuilles restent conservateurs avec un delta inférieur à 40%.

Qu’apporte la ManCo de Luxembourg aux gérants externes ?
Une ManCo permet d’externaliser des fonctions réglementaires et opérationnelles (compliance, valorisation, reporting UCITS/AIF), facilitant la distribution sans créer une structure opérationnelle complète.

Comment vérifier l’impact ISR des fonds Irivest ?
Consulter les politiques d’exclusion, les rapports de vote et les documents ISR publiés par la société ; croiser ces éléments avec des sources indépendantes et les analyses disponibles sur Investmania.

Où trouver des ressources pour se former avant d’investir ?
Plusieurs guides et formations sur Investmania aident à comprendre les stratégies, la fiscalité et les risques (ex. formations trading, investir en bourse).

Disclaimer : Les informations fournies sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils en investissement personnalisés. Investir comporte des risques, y compris la perte totale de capital. Avant de prendre toute décision, faites vos propres recherches ou consultez un professionnel agréé.

Source: fundsmagazine.optionfinance.fr

Claire D.

Après plus de 15 ans d’expérience en veille et gestion documentaire pour divers organismes européens de régulation financière et places de marché. Experte des bases de données professionnelles et des flux réglementaires, elle surveille chaque jour les dernières actualités économiques et financières afin de vous tenir informé(e) de tout ce qui compte pour vos décisions d’investissement.